和讯发现近期日联科技获得了券商机构的关注，特意将其业绩变化和投资要点整理，供您参考：公司23H1业绩符合预期，实现营业收入2.7-2.9亿元，同比+32%-41%；归母净利润5200-6000万元，同比+147%-185%。23Q2营收1.6-1.8亿元，同比+28%-44%、环比+45%-64%；归母净利润0.38-0.46亿元，同比+153%-206%、环比+171%-228%。公司营业收入呈现季节性波动，一二季度在全年占比相对较低。但二季度营收及净利润延续了一季度增长态势，23H1业绩符合预期。公司X射线检测设备可以广泛应用在多个领域，目前已实现平台化布局。在集成电路及电子制造、铸件焊件及材料检测两大领域，海外厂商市占率分别为75%、60%，公司目前市占率较低，分别为6%、5%，未来有望凭借技术优势加速实现国产替代。公司将发力3D、在线检测等高端设备，同时拓展食品安全、医疗等新兴领域，并进军海外市场，长期看业绩有望保持高增长态势。此外，公司打破海外垄断，目前已具备90/110/130kV微焦点射线源的量产能力，150KV封闭式微焦点X射线源、160KV开放式微焦点射线源及大功率射线源有望下半年完成样机开发。公司新建X射线源产能的逐步释放，有望贡献显著的业绩增量。综上所述，我们看好日联科技：1）X射线检测设备：受益下游旺盛需求叠加产品结构升级实现量价齐升，并通过核心部件自制实现降本增效；2）微焦点射线源从0-1打破海外垄断，开启第二成长曲线。我们预计2023-25年归母净利润分别为2.07、4.03、6.93亿元，投资者可关注该公司的长期投资价值。风险提示：射线源进口替代不及预期；产能释放不及预期；贸易摩擦加剧。
和讯自选股写手
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