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半导体、电子设备:超高清视频产业大机遇 荐15股

信息来源:t-b.cn  时间:2019-03-18  浏览次数:20

    事件:3月1日工信部等三部门印发《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》,加快发展超高清视频产业,推动产业链核心环节向中高端迈进,加快建设超高清视频产业集群,建立完善产业生态体系。


通过解读计划文件,我们认为采集、制作、传输、表现作为超高清视频的四个核心环节均会受益,落地到电子板块重点关注采集、传输、表现三个环节中芯片及显示面板板块投资机遇。历史首次在计划中强调核心元器件的战略地位,并细化具体芯片品类如超高清视频的SoC核心芯片、音视频处理芯片、编解码芯片、存储芯片、图像传感器、新型显示器件等,强调核心关键元器件中核心芯片的研发突破。


本次印发计划与以往文件最大不同之处在于拔高核心芯片的战略地位,强调核心关键元器件中核心芯片的研发突破:到2022年,CMOS图像传感器、光学镜头、专业视频处理芯片、编解码芯片等核心元器件取得突破。


体现了以核心支柱产业加强上游核心供应链支持力度!预计DRAM和NANDFlash在未来两年将迎来又一增量驱动。拆解高清机顶盒和4K超高清机顶盒来看,基本高清机顶盒内存在1~2GB,闪存在8~16GB,而4K机顶盒内存基本在4GB及以上,闪存一般在16GB以上,用量翻倍。4K、8K电视内部对内存、闪存要求也接近以上容量。考虑到4K电视/机顶盒的换机拉动,我们预计DRAM和NANDFlash在未来两年将迎来又一增量驱动。


重点关注标的:兆易创新(存储芯片)、韦尔股份(CMOS图像传感器)、京东方A(面板)、TCL(华星光电)、北京君正(300223)、全志科技(300458)、海康威视(002415)、大华股份(002236)、长信科技(300088)、利达光电(002189)、劲拓股份(300400)(面板设备拓展)、濮阳惠成(300481)(面板材料)、精测电子、联合光电、水晶光电(002273)等。


风险提示:下游需求不及预期、计划推进不达预期、国产化不达预期。


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